山东如意集团宣布收购大部分法国轻奢品牌SMCP

刘楚彤照片来源:3月31日晚,在视觉中国,中国著名纺织制造商山东如意集团宣布收购法国奢侈品牌SMCP的多数股权。交易总额尚未公布。 接口记者从各种渠道了解到,交易总额包括债务,即13亿欧元。 改革后,创始人伊夫琳·切特里特和朱迪思·米尔格罗姆以及已成立的私募股权公司KKR集团将持有少数股权。 其中,摩根大通(JPMorgan Chase)担任山东如意集团独家财务顾问,与交易相关的债务融资独家承销商。 中国企业海外并购的热点问题由来已久。 此前,M&A市场的一些高端品牌被业内人士戏称为“下嫁”,目的是通过做出务实的选择,与相对低端或中档品牌合作,确保自己的市场份额。 摩根大通全球Dealogic数据显示,2015年中国海外并购总额为1119亿美元 这也是中国海外并购首次突破1000亿美元大关。 从今年一季度海外并购数据来看,只有一个季度的数据接近2015年上半年的数据。 摩根大通全球投资银行部首席执行官黄国彬表示,“在中国企业走出去的过程中,摩根大通可以帮助全球客户找到合适的收购目标。” 此外,摩根大通的全球资源可以让交易更加顺利。 交易过程经历了起伏。 KKR之前持有70%的股份,而两姐妹持有公司略高于21%的股份。 去年9月,KKR决定将该集团推向市场。 今年早些时候,据报道,山东如意集团和英国私募股权基金狮子资本(Lion Capital)已向KKR集团提交了投标,但SMCP集团和如意集团在交易价格上存在分歧,谈判被搁置。 此后,SMCP在3月初决定通过首次公开募股,以减轻集团2.9亿欧元的债务,但控制70%股份的KKR最终决定与如意集团达成协议。 促使KKR集团做出决定的可能是合并后的协同效应:卖方和SMCP管理层可能会保留部分股份,因为他们对合并后公司的发展前景持乐观态度。 对于如意集团来说,SMCP在欧洲的分布非常广泛。山东如意集团可以利用这个平台扩大其在欧洲市场的品牌认知度和影响力。至于SMCP,如意集团在中国和日本拥有非常丰富的销售经验和销售网络。凭借如意集团在这两个市场的优势,SMCP将进一步扩大其在亚洲市场的影响力和市场份额 中国消费者越来越喜欢“轻奢侈品”。 山东如意科技集团董事长邱亚富表示,收购SMCP后,如意集团不会参与后者的运营,只会作为大股东提供战略支持:“将其优势与我们在亚洲,特别是在中国的现有优势结合起来。” 邱亚富希望以“注入巴黎根深蒂固的时尚”为里程碑,走上成为时尚行业综合巨头的道路。

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